On-chain Farsi

2023-05-21 22:15:58 تحلیل رفتاری گروه‌های سنی مختلف از طریق میانگین خرید

میانگین خرید گروه‌های سنی مختلف بیتکوین، در واقع با بررسی و مشاهده UTXOها به دست می‌آید. UTXO همان واحدهای قابل انتقال در شبکه بیتکوین است. معیار Realized Price نیز به معنای آخرین قیمت جابه‌جایی بیتکوین است که از نسبت میان Realized Cap تمام UTXOها به تمام موجودی بیتکوین به دست می‌آید.

برای آشنایی بیشتر با معیار Realized Price این راهنمای فارسی را بخوانید

گروه سنی بیتکوین نیز به مجموع UTXOهایی گفته می‌شود که در آن مدت زمان مشخص غیر فعال بوده و خرج نشده‌اند. بنابراین با این ابزار رفتار گروه‌های مختلف بیتکوین کاملاً مشخص خواهد شد. به عنوان مثال اگر Realized Price (میانگین خرید) UTXOهایی به مدت یک سال غیر فعال بودند از میانگین خرید بیتکوین‌هایی که به مدت هفت روز غیر فعال بودند عبور کند، یعنی سرمایه‌گذاران بلندمدت دیدگاه مثبتی نسبت به قیمت بیتکوین دارند.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

از طرفی اگر میانگین خرید UTXOهایی که به مدت یک سال خرج نشده باقی مانده‌اند، روندی نزولی پیدا کند، به معنای کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران بلندمدت به روند بیتکوین است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت بیتکوین شود.
در حال حاضر کاهشی در میانگین خرید UTXOهای ۶ تا ۱۲ ماهه و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ماهه مشاهده می‌کنیم؛ به همین جهت به نظر می‌رسد که این دو گروه سنی با فروش دارایی خود موجب کاهش قیمت تا ۲۵,۸۰۰ هزار دلار شدند.

لینک نمودار

نویسنده: Unchained

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-20 08:30:40 ویدیوی تحلیل بازار بیتکوین بر اساس داده‌های آن‌چین - ۲۸ اردیبهشت

در این ویدیو - که در روز چهارشنبه ضبط شده است - به بررسی وضعیت بازار بیتکوین در کوتاه مدت و بلند مدت پرداختیم.

در مورد ایجاد اکانت رایگان در پلتفرم کریپتوکوآنت و استفاده از داده‌ها به صورت رایگان هم توضیح دادم و حتما از این تغییرات جدید کریپتوکوآنت استفاده کنید.

تحلیلگران این قسمت:
Grizzly
CrazzyBlockk

@CryptoQuant_FA باز کردن / نظر دهید

2023-05-17 16:35:20 خلاصه‌ای از معیارهای آنچین بیتکوین

معیار SOPR نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به طور متوسط در حال شناسایی سود هستند که این اغلب می‌تواند منجر به فشار نزولی شود.

معیار Binary CDD نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت به طور متوسط فعالیت زیادی ندارند.

معیار NUPL به رنگ سبز است که نشان دهنده کمی ترس در بازار است - که جز مراحل مثبت بازار است.

فعالیت درون شبکه که شامل معیارهای تعداد تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های فعال و جابجایی کوین بر روی شبکه است نیز مثبت است. این می‌تواند به دلیل هایپ توکن‌های BRC20 باشد.

لینک دسترسی به صفحه خلاصه معیارها

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-15 19:28:04 تخمین حرکات بعدی بیتکوین

با مشاهده میزان سودآوری و زیان‌آوری سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد که افت اخیر قیمت به علت فشار فروش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت باشد. با استفاده از دو معیار  Short term SOPR و SOAB می‌توانیم تخمینی از حرکات بعدی بیتکوین داشته باشیم.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

در حال حاضر معیار Short term SOPR در نقطه ۱، به ناحیه سر به سر خود رسیده است. واکنش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در این نقطه می‌تواند حرکت احتمالی بیتکوین را مشخص کند.

برای آشنایی بیشتر با معیار SOPR این راهنمای فارسی را بخوانید

در صورتی که در حوالی ناحیه ۱ معیار Short term SOPR، به صورت همزمان نیز در معیار SOAB افزایشی در تحرکات این سرمایه‌گذاران مشاهده کنیم، نشانه‌ی خروج این سرمایه‌گذاران از بازار است و احتمالاً با فشار فروش دیگری مواجه شویم.

اما در صورتی که مجدداً به بالای سطح ۱ معیار Short term SOPR برسیم ، به معنای تقاضای این سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار و رشد مجدد قیمت خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: CrazzyBlockk

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-14 09:09:07 بازگشت خریداران ناحیه ۱۶ هزار تا ۲۱ هزار دلار

در حال حاضر سرمایه از بازار رمزارزها خارج می‌شود، زیرا میزان موجودی استیبل‌کوین‌ در گردش، در روند نزولی قرار گرفته است.
تزریق نقدینگی در پایان سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ موجب افزایش قیمت بیتکوین شد.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

در حال حاضر باید به میانگین خرید سرمایه‌گذاران ۱ تا ۳ ماهه در قیمت ۲۶.۱ هزار دلار و تحرکات استیبل‌کوین‌ها به عنوان نقدینگی بازار توجه داشت.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto_Lion

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-12 20:39:45 مرحله پذیرش بازار

با توجه به معیار NUPL می‌توان مشخص کرد که افراد چه میزان سود و زیان را برای رسیدن به قیمت مورد نظر خود، نقد نکرده‌اند.

برای آشنایی با معیار NUPL این راهنمای فارسی را بخوانید

در فازهای نزولی سنگین، مانند چرخه ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و  ۲۰۲۲-۲۰۲۱ معمولاً جلب اعتماد افراد برای افزایش قیمت زمان‌بر است‌. طبق نمودار سرمایه‌گذاران ممکن است در چرخه فعلی، همانند چرخه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رفتار کنند.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

با خرج نشدن کوین‌های سرمایه‌گذاران بلندمدت و رغبت سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بازار، می‌توان به رشد قیمتی امید داشت. با این حال این روند صعودی ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

لینک نمودار

نویسنده: Crazzyblockk

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-11 15:01:02 توکن‌های BRC-20 و افزایش کارمزد تراکنش‌های شبکه بیتکوین

جنبش و تکاپوی جدید کاربران در شبکه بیتکوین، تعداد تراکنش‌های شبکه را به رکورد جدید ۶۸۲ هزار تراکنش روزانه رسانده است. علت اصلی موج افزایش تعداد تراکنش‌ها محبوبیت inscriptionها در شبکه بیتکوین است که عمدتاً برای ایجاد توکن‌های BRC-20 بکار برده می‌شود.

از اواسط ماه آوریل تعداد این توکن‌ها افزایش قابل‌توجهی داشت. این دسته از توکن‌ها از طریق آدرس‌های Taproot ایجاد می‌شوند. افزایش کاربرد آدرس‌های Taproot برای ایجاد توکن‌ها، رشد علاقه‌مندی افراد را برای فناوری‌های جدید بیتکوین نشان می‌دهد.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

همچنین تعداد UTXOهای شبکه نیز به طور دائم افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی UTXO ، خروجی تراکنش‌های بیتکوین است و افزایش تعداد آن‌ها رشد فعالیت کاربران را در شبکه نشان می‌دهد.

البته از نکات منفی محبوبیت توکن‌های BRC-20 می‌توان به ازدحام بیش‌ از حد شبکه بیتکوین اشاره کرد. در نتیجه بسیاری از کاربران برای انجام تراکنش خود مجبور به پرداخت کارمزدهای بسیار بالایی شدند؛ به طوری که میانگین کارمزد تراکنش‌ها اخیراً به ۳۰.۸۲ دلار رسیده که از فوریه ۲۰۲۱ بی‌سابقه بوده است.

از طرفی این کارمزدها بخشی مهمی از درآمد ماینرها را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر تراکنش‌های روزانه حدود ۴۲.۶ درصد پاداش استخراج بلاک است و از دسامبر ۲۰۱۷ پرداخت این میزان کارمزد در شبکه مشاهده نشده است.
به همین جهت این شرایط جدید شبکه بیتکوین، تمام اعضای مهم این شبکه را، از کاربران عادی تا ماینرها تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-10 09:02:18 فرصت خرید در معیار SOPR سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت

معیار SOPR برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، صرفا سودآوری و زیان‌آوری سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرد؛ به عبارتی سرمایه‌گذارانی که در ۱۵۵ روز گذشته معامله انجام داده‌اند.

برای آشنایی بیشتر با معیار SOPR این راهنمای فارسی را بخوانید

این معیار در تاریخ ۱۸ مارس بالای عدد یک قرار داشت؛ به این معنا که معاملات سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در این روز سودآور بوده است. اما در روز گذشته این معیار تا سطح ۰.۹۹ ریزش پیدا کرد. بنابراین معاملات سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در حال حاضر زیان‌آور است؛ زیرا قیمت بازار از میانگین خرید این سرمایه‌گذاران پایین‌تر آمده است.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

به طور کلی زمانی که قیمت بیتکوین در روند صعودی قرار بگیرد و این معیار از سطح ۱ خود پایین‌تر باشد، ناحیه مناسبی برای کم‌ کردن میانگین خرید است.


لینک نمودار

نویسنده: MAC_D

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی


@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com

برای مطالعه در مورد داد‌ه‌های آنچین حتما راهنمای فارسی ما را بخوانید باز کردن / نظر دهید

2023-05-08 21:25:45 درآمد ماینرها به سقف دو ساله خود رسید

با افزایش تراکنش‌های Ordinal در شبکه بیتکوین، کارمزد تراکنش‌های شبکه به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسیده و سبب افزایش انفجاری درآمد ماینرها شده است؛ به طوری که ۳۲ درصد درآمد ماینرها در حال حاضر از کارمزد تراکنش‌هاست.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

چنین رفتاری را در فاز نزولی بازار مشاهده نکرده‌ایم و معمولا این میزان کارمزد در سقف‌های قبلی بازار مشاهده شده است.
علت اصلی افزایش کارمزد تراکنش‌ها، کاربرد جدید NFTها و توکن‌های BRC-20 در شبکه بیتکوین است.
این شرایط برای افرادی که قصد انجام یک تراکنش معمولی را دارند، چندان مطلوب نیست اما قطعا شرایط مالی ماینرها را بهبود بخشیده است.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com باز کردن / نظر دهید

2023-05-06 18:25:42 رابطه هولدرهای بیتکوین و چرخه‌های بازار

از دیدگاه تحلیل درون‌شبکه، بازار بیتکوین با دیدگاه بلندمدت به پایین‌ترین محدوده خود رسیده است. مخصوصاً با توجه به موجودی گروه سنی بین ۱۸ ماه تا ۲ سال که هنگام تشکیل محدوده کف قیمتی شروع به جهش می‌کند.

برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

موجودی این گروه سنی زمانی شروع به افزایش می‌کند که بیتکوین در نواحی ارزنده (سطح زیر ۱ معیار MVRV) خود قرار بگیرد. در فاز صعودی هرچه قیمت افزایش بیشتری پیدا کند، این گروه سنی انگیزه بیشتری برای فروش بیتکوین‌های خود پیدا می‌کند.

از طرفی دارایی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (گروه سنی کمتر از شش ماه) با افزایش هر بیشتر قیمت رشد می‌کند؛ زیرا این افراد همانند شرایط فعلی بازار در اعماق هر چرخه پس اولین رالی صعودی فاز جدید (جهش معیار MVRV) وارد بازار می‌شوند.

بنابراین زمانی که دارایی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت از شش میلیون بیتکوین فراتر برود، احتمال تشکیل سقف مهم بعدی بازار وجود دارد. در حال حاضر دارایی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ۴.۷ میلیون بیتکوین است.
از طرفی تعداد بیتکوین‌های گروه سنی یک ساله در اواخر ماه مارس به بالاترین رکورد خود، یعنی ۱۳ میلیون بیتکوین رسید. موجودی گروه سنی یک ساله معمولا در طول چرخه به رشد خود ادامه می‌دهد و در آخرین مراحل فاز صعودی، هنگام تشکیل سقف آن چرخه، به دلیل خرج شدن ناگهانی کوین‌ها کاهش پیدا می‌کند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA
www.CryptoQuant.com باز کردن / نظر دهید